
În această adaptare liberă a lui Shakespeare „Henry IV”, Mike Waters este un hustler gay afectat de narcolepsie. Scott favoarea este fiul răzvrătit al unui primar. Împreună, cei doi călătoresc de la Portland, Oregon la Idaho și, în cele din urmă, la coasta Italiei într-o căutare pentru a găsi mama înstrăinată a lui Mike. De-a lungul modului în care acestea transformă trucuri pentru bani și droguri, atrăgând în cele din urmă atenția unui binefăcător bogat și deviant sexual.