
Coreea Antică, secolul al XVII-lea. În timp ce paranoicul rege Lee Jo din Joseon, vasal al dinastiei Qing, se simte înconjurat de conspiratori și rebeli, un rău întunecat apare din intestinele unei nave comerciante, iar prințul exilat Lee Cheung se întoarce la curtea regală, ignorând că va avea să conducă pe puținii capabili să învingă oamenii ambițioși și monștrii sângeroși care amenință cu distrugerea regatului.